SK바이오사이언스 3월 코스피 상장

SK바이오사이언스 3월 코스피 상장

SK바이오사이언스가 코스피 상장을 위해 2월5일(금) 증권신고서를 제출했습니다. SK바이오사이언스 역시 SK바이오팜처럼 돌풍을 일으킬 수 있을지 주목되고 있습니다.

■ 상장 일정

- 21년 2월4일: 한국거래소 코스피 상장예비심사에서 요건 충족하여 상장 적격 확정

- 21년 3월4일~5일: 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측 진행 후 공모가 확정

- 21년 3월9일~10일: 청약

- 21년 3월 중: 코스피 신규 상장 완료 계획

 

■ 상장 개요

- 총 공모 주식수: 2295만주

- 공모 희망가: 4만9000원~6만5000원

※SK바이오팜 공모가 4만9000원 ▷ 상장 첫날 시초가 9만8000원 ▷ 첫날 종가 12만 7000원

SK바이오팜 차트

- 공모 예정 금액: 최대 1조4918억 원

- 대표주관사: NH투자증권

- 공동주관사: 한국투자증권, 미래에셋대우증권

■ SK바이오사이언스 사업분야:

■ 공모자금 활용 계획:

- 바이오 의약품 등의 추가 CMO 사업을 위한 연구소 및 생산 설비 확충

- mRNA 플랫폼, 면역증강제 등 신규 파이프라인 개발

- 기술 협력을 위한 해외 각국 정부 및 국영 기관과의 파트너십 체결

- 기초 백신 포트폴리오 확장 등

 

■ SK바이오사이언스 연혁

- 2018년 7월 SK케미칼에서 분사, 신설된 백신 전문기업

 

■ 특이사항

- (자체 개발) 독감 백신과 수두 백신은 WHO PQ(Pre-qualification, 사전적격성평가) 인증을 획득하여 전 세계에 수출 중

- (기술 수출) 독감 백신의 세포배양 생산 기술은 사노피 파스퇴르에서 개발하는 '범용 독감 백신'에 적용키 위해 2018년 기술 수출 계약 체결

- (임상) 보건복지부, 산업통상자원부, 빌&멜린다게이츠재단(BMGF), 전염병대비혁신연합(CEPI) 등 국내외 기관들과 코로나19 바이러스 예방 백신을 개발해 임상 돌입

- (위탁생산) 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 기업들의 코로나19 백신 위탁생산을 위한 계약 체결

- (유통관리 수행) 질병관리청의 '코로나19 백신 국내 유통관리 체계 구축·운영' 과제에 단독 수행기관으로 선정

▷ 국내로 들어올 코로나19 백신의 유통, 보관 및 콜드체인 구축, 입출하 관리 등 담당

 

■ 기타

- SK바이오사이언스 상장으로 모회사인 SK케미칼에 약 3700억~5000억 원 내외의 현금 유입 예상

- SK디스커버리는 핵심 계열사인 SK케미칼의 신용도 개선 가능성으로 계열의 재무부담 완화가 예상되어 신용도에 긍정적으로 작용할 것으로 보임

 

■ 자산 (단위: 백만원)

구분	제1기말(2018.12.31)	제2기말(2019.12.31)
유동자산	180,729	170,741
현금및현금성자산	4,489	14,380
단기금융상품	99,189	80,088
매출채권및기타채권	43,472	32,429
재고자산	31,876	36,378
기타유동자산	1,650	7,466
파생상품금융자산	53	0
비유동자산	219,268	233,239
장기금융자산	10,985	10,597
보증금	356	348
유형자산	172,831	182,477
사용권자산	0	8,293
무형자산	21,839	19,479
기타유동자산	53	85
파생상품금융자산	0	65
이연법인세자산	13,172	11,895
자산총계	399,997	403,980

■ 부채 (단위: 백만원)

구분	제1기말(2018.12.31)	제2기말(2019.12.31)
유동부채	50,610	45,509
매입채무및기타채무	25,542	31,613
유동성사채	0	0
유동성장기차입금	11,250	0
유동성리스부채	161	1,351
기타유동부채	8,374	7,781
유동성계약부채	5,283	4,687
파생상품금융부채	0	0
당기법인세부채	0	77
비유동부채	130,142	125,737
사채	92,196	93,473
장기차입금	33,612	23,156
리스부채	741	7,093
확정급여부채	1,774	2,015
파생상품금융부채	1,819	0
기타비유동부채	0	0
부채총계	180,752	171,246

■ 1월 상장 기업 IPO 수익률 (2월5일 기준)

* 투자는 신중히